Ранжирование инвестиционных групп Angel

1. Life Science Angels топ-рейтинг группы ангелов
2. Tech Coast Angels имеет самую сильную сеть
3. Мэн Ангелы имеют самый высокий показатель последующего
4. Интернет и здравоохранение берут на себя большую часть сделки
5. На Калифорнию приходится 1/3 сделок, но географическое разнообразие остается высоким

Мы проанализировали более 350 инвестиционных групп ангелов с помощью алгоритмов, которые мы используем для оценки венчурных компаний. Вот как складываются лучшие группы инвесторов-ангелов.

Как будет действовать ангельские группы, если их оценивать по критериям, которые мы используем для оценки средств ВК? Мы применили наш Мозаика инвестора Алгоритмы, чтобы ответить на этот и другие вопросы об элитных инвестиционных группах ангелов. Для справки, Investor Mosaic учитывает такие факторы, как производительность в прошлом, прочность сети (кого они знают), способность выбора и бренд среди других факторов, и количественно оценивает их для оценки и количественного ранжирования инвесторов. В частности, мы рассмотрели 370 групп ангелов, которые сделали по крайней мере одну инвестицию за последние два года.

В топ-группу входят Life Science Angels, в нее также входят известные имена, такие как New York Angels и Sand Hill Angels, а также более географически определенные группы, такие как Maine Angels, Central Texas Angel Network и Pasadena Angels.

Полный анализ показывает, кто являются главными ангелами, а затем детализирует некоторые из аспектов Мозаики инвесторов, которые могут представлять интерес, и некоторые другие тенденции среди ведущих инвесторов-ангелов:

Life Science Angels топ-рейтинг группы ангелов

Life Science Angels заняли первое место среди всех групп ангелов, основанных на мозаике инвесторов. Ориентированная на здравоохранение группа ангелов из Силиконовой долины инвестировала в Zogenix фармацевтическая компания, которая стала публичной в 2010 году, а также Nanostim медицинское устройство, которое было приобретено St. Jude Medical за 188,5 млн. долл. США, среди прочих.

Queen City Angels и Boston Harbour Angels попали в тройку лидеров, так как их «рейтинг попаданий» и выходы были одними из лучших среди всех групп ангелов. Известные инвестиции Queen City Angels в Цинцинатти включали в себя пару медицинских компаний из Огайо в Akebia Therapeutics биофармацевтическая компания, которая стала публичной в марте 2014 года по цене $ 310,9 млн, и Aerpio Therapeutics биофармацевтическая компания клинической стадии, специализирующаяся на лечении сосудистых заболеваний.

Известные инвестиции Boston Harbour Angels также показали биотехнологическую инсулиновую компанию Умные клетки , который был приобретен Merck за 500 миллионов долларов, а также компанией по хранению данных естественный кокс , которая стала публичной в 2011 году по цене $ 325 млн.

Во всех трех случаях заметные инвестиции были в компании, которые были локальными для каждой группы инвесторов. Смотрите ниже полный рейтинг.

Tech Coast Angels имеет самую сильную сеть

Сеть инвестора невероятно важна как для привлечения дополнительного капитала, так и для стратегического опыта в данной области. Tech Coast Angels, которая претендует на звание крупнейшей инвестиционной организации ангелов в США, насчитывает более 300 членов, охватывающих всю Южную Калифорнию, и возглавляла все группы ангелов с точки зрения централизации сети - мера силы сети. Palisades Ventures был наиболее плодотворным последующим VC для Tech Coast Angels, так как базирующийся в Лос-Анджелесе VC делит несколько портфельных компаний с Tech Coast Angels.

Направляясь на север, Sand Hill Angels заняла второе место в сети среди всех групп ангелов. Группа более 100 участников, которая входит в тройку самых активных групп ангелов в Отчет о гало в первом квартале 2014 года чаще всего встречаются последующие инвестиции таких венчурных капиталистов, как New Venture Partners, DFJ Gotham Ventures и ECentury Capital. Их недавние инвестиции включают участие в ресторанной технологической компании NOWAIT-х Серия B стоимостью 10 миллионов долларов США, а также Витрины $ 7.3M Series A. Полный рейтинг ниже.

Мэн Ангелы имеют самый высокий показатель последующего

Другим фактором в оценке групп ангелов является их способность получать от своих портфельных компаний последующее финансирование. При анализе всех групп ангелов с более чем 10 инвестициями, которые имели право на последующее финансирование (инвестиции, сделанные более 13 месяцев назад и которые оставались частными), Maine Angels заняла первое место с более чем 80% всех инвестиций, привлекающих последующее финансирование, включая EzCater , Netclarity , JamHub , и другие.

В пятерку лидеров попали Launchpad Venture Group, Atlanta Technology Angels, Инвестиционная сеть Северного Кентукки-ангела и Альянс ангелов. Следует отметить, что только 2 из 20 лучших групп ангелов по уровню последующего наблюдения базировались в Калифорнии (Sand Hill Angels, Life Science Angels), что является признаком того, что местоположение на крупном рынке, возможно, не является самым важным фактором в последующем сборе средств. , Это также подчеркивает тот факт, что ангельские группы помогают заполнить пробел на рынках, где VC может быть не столь распространенным явлением.

Интернет и здравоохранение берут на себя большую часть сделки

На отраслевой основе 20 лучших групп «ангелов» инвестировали значительные средства в стартапы, связанные с Интернетом и здравоохранением, с 2011 года, причем эти два сектора объединяют 55% всех сделок за определенный период времени. Инвестиции в здравоохранение и Интернет были распределены между 1100 сделками, сумма раундов составила более 2,7 млрд долларов. Практика Fusion является лидером, в который инвестировала Band of Angels и который недавно получил 85 миллионов долларов инвестиций от ведущих венчурных компаний, включая Kleiner Perkins Caufield & Byers и Felicis Ventures.

В секторе здравоохранения Life Science Angels приняли участие в 4 из 5 крупнейших раундов, включая инвестиции в Zogenix, CoMentis , а также PixelOptics , Полная разбивка ниже.

На Калифорнию приходится 1/3 сделок, но географическое разнообразие остается высоким

Калифорния лидирует во всех штатах по доле сделок в инвестициях 20 крупнейших групп ангелов с 2011 года - 33%, причем 7 из 20 крупнейших групп ангелов базируются в ЦА. Массачусетс и Вашингтон округлили топ-3 с долей 13% в каждой, 3 из 20 групп базируются в MA (Golden Seeds, Launchpad Venture Group, Boston Harbor Angels), в то время как Alliance of Angels участвовал в большом количестве местных Вашингтонские инвестиции.

В целом, топ-20 групп ангелов были очень разнообразны по географическому принципу, их штаб-квартира охватывала 10 разных штатов, включая Аризону (Desert Angels, Аризонский форум технических инвесторов), Джорджию (Atlanta Technology Angels), Нью-Йорк (New York Angels, TiE Angels), Огайо (Queen City Angels), Пенсильвания (BlueTree Allied Angels), Южная Каролина (северная сеть Carolina Angel Network) и Техас (Central Texas Angel Network), в дополнение к ранее упомянутым Калифорнии, Массачусетсу и Вашингтону.

Географическое разнообразие не удивительно, так как группы ангелов часто посвящают себя инвестициям в конкретный регион, который не может быть так сильно проникнут крупными фирмами венчурного капитала, как другие крупные рынки. Как создание новых фондов Micro VC продолжает, будет интересно посмотреть, какие инвесторы-ангелы будут выделяться из групп ангелов для формирования своих собственных фондов, и как это повлияет на группы ангелов на более насыщенных рынках в будущем.

Для других анализов с участием Мозаика Инвестора проверьте наше исследование рейтинга лучшие индивидуальные инвесторы-ангелы , AngelList синдикаты , а также Микро ВК ,

Хотите получить доступ к нашим данным об инвестициях ангелов, венчурном капитале и слияниях и поглощениях? Подпишитесь на бесплатную учетную запись ниже.

Фото предоставлено: Двидшуб // Flickr

Похожие

Комментарии